Kolik je Vám let?
Jaký je přibližný měsíční čistý příjem Vaší domácnosti?
Jaká je Vaše současná bytová situace?
Kolik vám obvykle zbývá měsíčně po zaplacení všech výdajů?
Jak aktuálně řešíte zajištění na důchod?
Jak aktuálně řešíte finance?
Jaké finanční produkty aktuálně využíváte?
Jak jsou pro Vás důležité následující aspekty finančních služeb? (Ohodnoťte 1–5, kde 1 = velmi důležité a 5 = nedůležité)
Představte si svůj ideální důchod. Jak by měl vypadat?
V kolika letech plánujete odejít do důchodu?
Jak vnímáte investiční riziko?
Co Vás nejvíce znepokojuje při představě finančního zajištění v důchodu?
Jak by se změnil Váš pocit jistoty, kdybyste měli jasný finanční plán na dalších 30 let?
Představte si, že je Vám 65 let a máte finanční problémy. Co by pro Vás bylo nejhorší?
